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招商证券:瑞普生物(300119)猴年符合预期 鸡年不乏亮点


    1 月23 日,公司发布 2016 年业绩预告,预计2016 年归母净利润1.32-1.38 亿元,同增20%-25%,其中Q4 盈利0.33-0.39 亿元,同增6.5%-26%,符合预期。
    受益下游景气高企,主业业绩兑现
    禽用疫苗:公司家禽疫苗国内最强,甚至有单品市占率超过30%。Q3 推出鸡新城疫二联苗“信法康”、四联苗“信之可”,结合其他新城疫与禽流感单品,未来市占率有望提升至20%-30%。强制换羽带来市场扩容,子公司华南生物拥有国内唯一水禽专用的禽流感(H5 亚型)灭活疫苗,秋招表现良好。兽用疫苗:下游生猪养殖持续高景气,“大客户战略”落地带动公司猪用疫苗的销售放量。Q3 推出“猪传染性胃肠炎-猪流行性腹泻”二联活疫苗,猪丹毒活疫苗和猪多杀性巴氏杆菌病活疫苗三个新品,其中二联苗拥有多项特点,预计市场空间为5-10 亿。
    新年宠物贡献增长,资产注入预期强烈
    公司是宠物领域布局最深、力度最大的上市公司,先发优势极强,将以宠物医疗为入口,切入整个宠物行业。2015 年以来,以6000 万资金分3 次入股瑞派宠物,不断加码宠物医疗;与瑞派分别在产品与渠道等方面发挥优势,协同效应不断增强。目前上市公司持股瑞派宠物16.52%,但大股东持有38.42%,注入预期强烈。一旦完成,将在资金成本、拓展速度、品牌知名度、团队建设等多个方面发挥更大的优势与协同,形成双主业齐头并进的格局。
    联手新希望开源,加强利润管理节流
    战略性参股新云和创,与新希望共同分享大数据红利,借助新希望成效不错的福达计划和饲料渠道,推动自身兽药、试剂等产品的销售。同时,公司采取了加快新产品上市进程、严控营销费用、强化利润管理等多种管控举措来增加业绩弹性。
    盈利预测与估值:我们预计2016/17/18 年公司的归母净利润为1.37/2.02/3.01 亿元,对应EPS 为0.34/0.50/0.75 元,给予2017 年45-50 倍PE 得出1 年内目标价为22.5-25.0 元,较现价具有40%-56%的上涨空间,维持“强烈推荐-A”评级。
    风险提示:应收账款风险,资产注入进度不达预期,新产品推广不达预期。股票开户哪个证券公司好

兴业证券:陕西煤业(601225)2018年三季报点评:产销稳健增长 吨煤毛利维持高位




    陕西煤业发布 2018 年三季报:实现营收411.31 亿元(同比+4.38%);实现归母净利润88.64 亿元(同比+9.86%);基本每股收益0.89 元。
    华能电力第三季度继续减持。2018 年第三季度,华能电力再次减持0.70亿股,期末持股比例下降至1.45%;第2 大股东三峡资本第三季度未减持,期末持股比例仍为4.06%;中国证金持股比例略有下降至1.94%,成为公司第4 大股东。
    煤炭产量同比增长5.90%,销量同比增长5.43%。2018 年前三季度公司煤炭产量为8006 万吨(同比+5.90%),2018Q3 单季产量2735 万吨(同比+4.67%,环比-0.36%)。2018 年前三季度公司煤炭销量为10201 万吨(同比+5.43%),2018Q3 单季销量3660 万吨(同比+10.17%,环比+6.49%)。
    煤炭业务毛利率高达 52.49%。2018 年前三季度煤炭业务收入为392.96 亿元,吨煤平均售价385 元/吨(同比-1.36%);煤炭业务成本186.68 亿元,吨煤平均成本183 元/吨(同比+2.62%);吨煤毛利为202 元/吨(同比-4.71%),吨煤毛利率高达52.49%。
    现金流充裕,大额回购提升市场信心。2018 年前三季度公司经营性净现金流为128.47 亿元(同比+17.57%),期末现金及现金等价物余额高达130.03 亿元,公司将以自有资金回购不超过50 亿元股份,预计未来仍有较大概率持续高分红,配置价值高。
    投资策略:预计2018-2020 年EPS 为1.13 元、1.27 元、1.38 元,对应10月25 日收盘价的PE 分别为7.7X、6.8X、6.3X,按2017 年分红对应股息率为4.83%,维持“买入”评级。
    风险提示:宏观经济大幅下滑、在建矿井投产时间延后、蒙华铁路通车时间延后、神渭管道投产的不确定性、隆基股份股价持续低迷
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证券时报:基本面逐渐改善军工板块存估值溢价机会


    周二,A股市场再次全线反弹,成交量虽略有放大,但整体仍然偏低,显示资金继续持谨慎态度。盘面上,各板块均有所上涨,最活跃的非国防军工板块莫属。昨日,国防军工板块精准信息、金盾股份、全信股份、北方导航等12股涨停。
    军工行业基本面整体持续改善,但细分行业表现冷热不均。我国装备建设正处于加速期,尤其是航空装备采购方面,随着我国四代机加速列装替换,五代机逐步登上历史舞台,航空总机类上市公司是军工订单的直接受益者。根据2018年半年报统计,航空装备板块2018年上半年营收增长21.5%,净利润增长61.19%,远远超过A股平均水平,其中主机厂中航沈飞、中航飞机、航发动力的业绩增长态势明显。
    作为坦克装甲车唯一上市平台的内蒙一机自2016年完成重组,注入主战坦克、轮式步兵战车、装甲突击车、装甲输送车等系列地面装甲车辆产品后,业绩见底扭亏并逐年好转,2018年半年报营收增长10.91%,净利润增长47.28%。
    军民融合发展已上升为国家战略,我国的军民融合现处于由初级融合向深度融合的过渡阶段。民参军和军转民是构成军民融合的两大产业模式,在民参军领域,国防产品的巨大需求将为民参军企业提供巨大的市场空间。2018年上半年民参军板块公司实现营收增长16%,净利润增长30%。板块整体呈现增长态势,但出现结构分化,拥有核心技术并可能成为细分行业龙头的企业表现更佳。如高德红外、三一重工等半年报业绩均获得100%以上增幅
    在军转民领域,导航卫星无疑是目前最具发展潜力的行业之一。据2018年发布的《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示,我国卫星导航产业规模力争于2020年超过4000亿元。而2017年我国卫星导航产业总体产值只有2550亿元,若要实现2020年超过4000亿元的规划,则十三五期间行业增速需保持在20%左右。2018年半年报卫星导航板块增长明显,北方导航、耐威科技、海格通信等公司净利润都有大幅的增长。
    海军装备建设也是目前的重中之重,但民船需求仍处低迷时期,大幅好转还需要时日。2018年半年报显示,舰船板块营收下降8.48%,净利润仅增长1.76%。虽然业绩差强人意,但存在拐点迹象,如中船防务2018年上半年净利润亏损2.95亿元,可新签订单情况良好,上半年实现经营接单169.25亿元,同比增长215%。
    东兴证券表示,明年军工会是少有的确定性很强的行业,向下有订单业绩支撑,向上有政策改革预期,军工整体有很大的估值溢价机会。股票开户哪个证券公司好

东吴证券:纺织服装行业:品牌服饰行情亮丽 继续提示顺周期配置产业链龙头


    马莉看行业:纺服行情继续强势,年初至今森马服饰/海澜之家分别以47%/37%的涨幅领涨板块,本周太平鸟、安正时尚、罗莱生活、歌力思等龙头涨势良好。整体来看,纺服龙头估值相对增速仍具有吸引力,我们继续看好板块,大众领域推荐森马服饰、太平鸟、海澜之家,家纺领域提示关注富安娜、罗莱生活、水星家纺,中高端中提示关注歌力思、安正时尚、比音勒芬、江南布衣,男装中建议关注中国利郎、七匹狼、九牧王。其中尤其提示关注家纺龙头富安娜,其家纺业务一季度线上/线下30%+/20%增长,根据我们的草根调研,4月份作为传统淡季其家纺业务线下表现仍然优秀,加之家居业务有序推进、经销商持股计划落地三年锁定期共享成长活力,目前市值对应18年估值仅15.8X,继续推荐配置。
    原材料价格企稳+下游需求景气,上游制造龙头行情值得关注:从港股行情来看,年初至今制造龙头申洲国际/天虹纺织/晶苑国际股价涨幅分别达到21%/17%/27%,我们认为这一方面来自下游品牌服饰景气延续至上游,市场对龙头订单饱和程度信心较足,另一方面与本年度供需缺口将锁死棉价下行空间,未来棉花价格将呈现稳步上涨的趋势(详情请参考年度策略关于棉价部分的详细论述)有关。长期来看,制造业经过近几年的发展,已经明显呈现出很强的服务属性。凭借规模、研发、产能布局等多重优势,制造龙头为下游品牌提供的不仅仅是产品,而是包含了协同开发、快速反应等一整套组合服务,优质制造龙头的竞争壁垒越来越强,这将使得这些制造龙头未来呈现出更强的业绩稳定性,因此,在目前偏低的估值上进行配置,在未来不仅能够获取业绩稳定增长的收益,还有望取得因竞争壁垒导致的业绩稳定性被市场逐渐认可后,估值提升带来的收益,目前我们为投资者筛选出来的具备这样潜质的核心推荐标的是A股的华孚时尚与港股的天虹纺织。
    继续强调三条配置主线。
    1)品牌服装投资主线:龙头具备长期提效逻辑,继续推荐森马服饰、海澜之家、富安娜、比音勒芬、太平鸟、歌力思、罗莱生活、中国利郎、九牧王、七匹狼、天创时尚为代表的品牌龙头。
    2)高增长新模式龙头估值消化快、具备投资价值:推荐优质制造对接新零售、旨在打造世界级消费品牌的开润股份,另南极电商、跨境通目前价位对应18年估值具备配置价值。
    3)优质制造:强者恒强下龙头业绩持续增长,估值具备吸引力。推荐(1)子行业优质龙头制造商,首推色纺纱龙头华孚时尚、新增推荐天虹纺织,鲁泰A同样建议关注。(2)行业面临供给侧改革压力较大、受益环保投入到位需求走俏的行业龙头,典型如航民股份。
    风险提示:宏观经济增速放缓导致终端消费疲软;原材料价格波动。股票开户哪个证券公司好

申万宏源:投融资机制改革深度研究系列报告之七:数据透视92号文之后的PPP 悲观预期下持续改善的基本面


    本期投资提示:
    投资建议:PPP基本面不断修复,高增长确定性强,建议加大配置:首推业绩确定性高的:岭南股份(18年94%增长,PE14X。充分受益生态修复和乡村振兴,至今已签22亿乡村振兴项目,2.38亿雄安新区项目,18年业绩确定性高)、东方园林(18年49%增长,PE17X。PPP融资能力最强,PPP项目入库率达74.16%,约290亿项目成为财政部PPP示范项目),关注铁汉生态、天域生态、龙元建设、葛洲坝等。
    复盘PPP2016年以来的表现,发现业绩高增是驱动股价上涨的主线,政策和利率造成扰动:1)2016年下半年,PPP模式逐渐成熟,其可以改善企业现金流和提升市场集中度的逻辑得到市场认可,叠加生态环保行业投资需求旺盛,PPP板块获得50%以上涨幅;2)2016年末受融资成本上升影响,PPP板块有所调整,但项目收益率和融资成本没有倒挂,不影响项目正常执行;3)17年一季度和三季度PPP板块都有较好表现,主要是业绩高增长确定性随着季报发布被逐渐增强;4)17年11月由于92号文等政策影响,PPP板块开始调整。
    当前PPP基本面持续改善,拐点逐步确立:1)92号文影响小于市场预期。综合财政部、明树、大岳三大数据库研究分析,我们认为清库对PPP正常执行影响较小,一方面,入库情况保持乐观,92号文发文至今,PPP管理库退出项目涉投资额4413亿元,新入库项目涉投资额1.60万亿,净增加1.16万亿,且入库项目中40%是政府付费项目,清理期间入库明显大于出库也显示政府推进PPP的决心;另一方面,成交情况依旧活跃,92号文以来PPP市场成交额仍然保持较快增速,体现了项目开展并未受到过分影响;2)项目库清理结束,银行融资有望恢复正常化,而在留库项目中收益率好、现金流充裕、国家大力推进的生态环保、乡村振兴等领域的项目则更有望率先获得融资,实现加速落地;3)央企在降杠杆和192号文影响下,参与投资类项目的动力减弱,利好民企在PPP的市场份额提升。192号文后民营企业项目成交金额占比已由24.10%提高至26.12%,第四批示范项目亦显著向民企倾斜,项目参与度提升4.1个百分点至51%。4)PPP条例列入今年立法计划,将给社会资本稳定正面预期,也透露一个重要信息,就是PPP仍是政府重要的政策选项。5)18年建立湖长制,乡村振兴都为生态园林的PPP提供大量增量需求。上市公司PPP质量高,清库影响甚微:根据我们的统计,92号文发文至今,没有上市公司出现两个以上PPP项目退库的情况,大部分公司没有项目被退库,而且在这段时间,有较多项目新入库,反映出上市公司的PPP项目质量较高。从项目入库率来看,普遍入库率都超过65%,天域生态、龙元建设、葛洲坝、东方园林的入库率靠前。
    生态园林上市公司PPP项目背后产业投资需求旺盛,市场空间大:1)生态修复行业景气度持续走高,年初投资增速超预期,18年全面建立湖长制将进一步强化水环境治理的执行力度,行业进入发展快车道。2)乡村振兴为生态园林PPP带来增量需求。建筑企业是乡村振兴战略最先、最直接的受益方,据测算未来精准扶贫年投入近万亿,而从历史看,其中涉及基建建设的比例超60%。3)全域旅游受政策支持,投资加速。PPP模式作为全域旅游项目开展的最佳方式,未来大量落地将成为必然趋势,而园林企业凭借产业链一体化建设能力,具有天然参与优势。股票开户哪个证券公司好

证券时报网:盘中直击:短线防风险26只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:04分,上证综指2590.70点,涨跌幅-0.50%,A股总成交额为2288.71亿元。到目前为止今日有26只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中炬高新、珠 海 港、泸州老窖等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.14%、-0.98%、-0.93%。(数据宝)
    部分5日、10日均线死叉个股
    代码   简称     今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线(距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)
    600872 中炬高新 -7.69         1.97            28.01         28.33          -1.14                    25.20        -11.05
    000507 珠海港   -0.67         1.64            7.90          7.98           -0.98                    7.45         -6.66
    000568 泸州老窖 -3.98         1.01            41.43         41.82          -0.93                    37.88        -9.41
    002492 恒基达鑫 -0.19         1.18            5.51          5.55           -0.76                    5.12         -7.75
    300458 全志科技 -0.05         1.49            21.05         21.18          -0.65                    20.16        -4.83
    002528 英飞拓   0.29          0.65            3.49          3.51           -0.60                    3.46         -1.45
    600887 伊利股份 -2.65         0.92            24.44         24.57          -0.53                    22.82        -7.12
    600009 上海机场 -6.27         0.76            52.16         52.39          -0.43                    47.56        -9.21
    300654 世纪天鸿 1.25          1.13            12.15         12.19          -0.39                    12.12        -0.60
    600984 建设机械 -0.39         0.15            5.18          5.20           -0.31                    5.08         -2.31
    603288 海天味业 -5.10         0.27            70.50         70.69          -0.28                    65.51        -7.33
    002258 利尔化学 -3.25         1.01            18.30         18.34          -0.21                    17.25        -5.95
    300234 开尔新材 -1.85         0.81            5.99          6.00           -0.20                    5.83         -2.87
    300249 依米康   0.17          0.42            6.15          6.16           -0.18                    5.95         -3.36
    300673 佩蒂股份 -4.96         3.37            42.35         42.42          -0.16                    39.30        -7.35
    603517 绝味食品 -4.35         1.18            37.74         37.80          -0.16                    35.66        -5.65
    601669 中国电建 0.00          0.13            4.87          4.88           -0.14                    4.76         -2.40
    300707 威唐工业 -0.28         2.09            18.16         18.19          -0.14                    17.50        -3.78
    600660 福耀玻璃 -3.86         0.95            23.24         23.26          -0.09                    21.92        -5.76
    002117 东港股份 0.00          0.23            12.57         12.58          -0.07                    12.06        -4.16
    603602 纵横通信 2.96          4.91            25.54         25.56          -0.07                    25.38        -0.69
    600891 秋林集团 -1.28         0.44            5.53          5.54           -0.05                    5.42         -2.08
    002045 国光电器 4.14          2.30            4.29          4.29           -0.05                    4.28         -0.23
    300342 天银机电 -0.85         0.79            11.78         11.78          -0.02                    11.63        -1.26
    600600 青岛啤酒 -1.47         0.38            31.45         31.45          -0.02                    30.25        -3.82
    600548 深高速   0.63          0.18            8.03          8.04           -0.01                    7.96         -0.93
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证券日报:四大区域助力物联网产业发展 逾七成概念股三季报预喜


    日前,德勤发布《超级智慧城市报告》显示,目前全球已启动或在建的智慧城市有1000多个,中国在建500个,远超排名第二的欧洲(90个)。从在建智慧城市的分布来看,我国已初步形成环渤海、长三角、珠三角、中西部四大智慧城市群。
    业内人士表示,推进智慧城市建设是我国大力发展物联网产业的诸多措施之一,我国物联网产业正逐步进入产业起步期,未来将保持高速增长的态势,随着更多城市加入智慧城市的行列,上述四大区域将形成覆盖更广、联系更加紧密的智慧城市群,极大地推进我国物联网发展和产业集群快速成形。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,物联网板块内174只个股中,共有56只个股9月份实现上涨。其中,华鹏飞(16.67%)、耐威科技(13.66%)、宝鹰股份(12.81%)、新北洋(12.71%)、达实智能(12.53%)、青岛海尔(10.95%)等6只个股期间累计上涨均在10%以上。此外,海格通信(9.32%)、天喻信息(8.95%)、三六零(8.58%)、华数传媒(8.26%)、汇顶科技(8.21%)、神州数码(8.21%)、全志科技(7.31%)、华工科技(7.22%)、思创医惠(7.06%)、嘉诚国际(6.66%)、国民技术(6.22%)等个股也均有不错的市场表现,期间累计上涨均超6%。
    资金流向方面,共有36只个股9月份实现大单资金净流入。其中,招商蛇口(19648.95万元)、青岛海尔(11118.57万元)2只个股期间累计大单资金净流入均逾1亿元。此外,华工科技(9477.07万元)、新北洋(8370.55万元)、中集集团(5213.33万元)、达实智能(5112.89万元)、宝鹰股份(4809.96万元)、东方网力(4677.42万元)、锦富技术(4560.96万元)、辰安科技(3802.46万元)、林洋能源(2743.02万元)等9只个股期间均受到2000万元以上大单资金追捧。
    业绩方面,共有65家上市公司披露了2018年三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达47家,占比逾七成。其中,全志科技(2499.59%)三季报净利润有望同比增长20倍以上。此外,卓翼科技(346.37%)、耐威科技(230.00%)、亚联发展(206.79%)、海能达(195.76%)、纳思达(194.67%)、新国都(170.00%)、南天信息(141.24%)、荣之联(100.00%)、金卡智能(100.00%)等公司均预计三季报净利润实现同比翻番。
    机构评级方面,共有72只个股近期获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,美的集团、高新兴、星网锐捷、聚光科技、中兴通讯、中集集团、青岛海尔、招商蛇口、亨通光电、京东方A等个股均受到10家及以上机构扎堆看好。股票开户哪个证券公司好

证券时报网:融资客最看好个股一览


  证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至7月27日,两市融资融券余额为8924.50亿元,较前一交易日的8952.62亿元减少28.12亿元。当日沪深两市融资买入额为220.87亿元,前一交易日为293.61亿元;当日的融券卖出量为0.73万股,前一交易日为0.99万股。从个券来看,融资方面,共有951只个券出现融资买入,989只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
  A股融资余额环比增加前30股一览
  证券代码证券简称融资余额(亿元)环比增长(%)占流通市值比例(%)涨跌幅(%)
  600282南钢股份1.2831.920.642.39
  600867通化东宝8.9810.102.09-9.81
  000932华菱钢铁9.127.603.011.62
  300170汉得信息8.707.139.74-9.91
  600507方大特钢1.126.990.682.07
  002563森马服饰0.496.860.21-0.61
  002110三钢闽光6.664.533.340.60
  600197伊 力 特2.504.122.343.63
  002595豪迈科技0.514.030.59-1.07
  600521华海药业7.134.012.79-3.76
  002236大华股份8.093.792.42-3.25
  002493荣盛石化4.293.780.74-0.53
  000563陕国投A4.693.075.27-3.12
  002368太极股份5.283.054.38-2.81
  601111中国国航6.402.980.87-2.38
  600563法拉电子3.032.932.66-1.86
  000729燕京啤酒5.142.902.82-2.03
  000506中润资源2.792.518.85-7.12
  002271东方雨虹4.352.452.58-0.46
  002304洋河股份3.472.410.212.65
  600216浙江医药7.432.306.50-2.74
  002242九阳股份2.392.191.80-1.69
  600722金牛化工1.962.185.941.68
  300355蒙草生态13.332.1418.360.32
  002002鸿达兴业2.722.093.03-2.36
  600690青岛海尔11.802.061.13-3.22
  600186莲花健康2.382.049.573.54
  600273嘉化能源4.352.013.19-1.06
  000536华映科技4.681.998.23-1.39
  002007华兰生物11.261.933.96-2.31
  A股融资余额环比下降前30股一览
  证券代码证券简称融资余额(亿元)环比降幅(%)占流通市值比例(%)涨跌幅(%)
  002085万丰奥威2.01-14.921.032.44
  600782新钢股份1.00-14.620.493.24
  600011华能国际1.96-9.040.25-0.53
  601800中国交建5.59-6.970.36-2.02
  000151中成股份3.79-6.7210.5210.01
  000717韶钢松山3.74-6.621.980.00
  600626申达股份4.20-6.4510.521.44
  600438通威股份0.77-6.120.391.43
  601107四川成渝0.72-4.830.90-2.89
  600236桂冠电力1.05-4.470.50-0.85
  601607上海医药7.44-4.461.61-0.70
  002161远 望 谷5.76-4.319.81-6.15
  002071长城影视1.81-4.256.070.00
  600887伊利股份22.65-4.201.39-0.19
  002293罗莱生活1.45-4.171.42-0.89
  601186中国铁建11.99-4.121.051.75
  002375亚厦股份4.60-4.126.25-2.00
  601128常熟银行3.00-3.515.16-0.17
  300253卫宁健康8.42-3.465.58-3.72
  600801华新水泥4.64-3.452.41-1.84
  600392盛和资源11.52-3.427.70-3.42
  000869张 裕A2.39-3.401.25-0.40
  601333广深铁路6.90-3.252.80-0.68
  000793华闻传媒8.86-3.0910.83-5.54
  002302西部建设2.85-3.092.123.41
  000858五 粮 液22.02-3.030.780.00
  002195二三四五2.73-2.951.45-2.42
  600039四川路桥3.99-2.943.44-1.03
  603369今 世 缘3.03-2.921.191.05
  600838上海九百3.11-2.8510.113.78
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证券日报:机构调研瞄准蓝筹价值标的 6只个股被机构联袂推荐


  当前A股市场的持续回调令投资者心态更趋小心谨慎,面对当前的市场情况,跟随机构调研脚步不失为投资者寻找合适价值标的的优选策略。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,今年三季度以来共有627家上市公司接待了包括基金公司、证券公司、海外机构、阳光私募、保险公司等在内的多类机构调研。
  从参与调研的机构家数来看,共有8家公司期间受到200家及以上机构调研。具体来看,海康威视7月份以来共计接待541家机构集中调研,在沪深两市中居于首位,紧随其后的是汇川技术,期间共计接待353家机构调研。健帆生物(26家)、广联达(234家)、大华股份(228家)、歌尔股份(221家)、沪电股份(217家)、利亚德(200家)6家公司也均被机构扎堆调研,期间累计机构调研家数在200家及以上。除上述获200家及以上机构调研的8家公司外,卫宁健康(199家)、超图软件(195家)、华东医药(189家)、周大生(182家)、珀莱雅(181家)、好莱客(181家)、贝达药业(170家)、华测检测(168家)、埃斯顿(158家)、中顺洁柔(154家)、美亚柏科(151家)11家公司7月份以来共计接待调研机构家数也均逾150家。
  对于机构调研家数最多的海康威视,公司是全球最大的安防厂商,是视频监控数字化、网络高清化、智能化的见证者、践行者和重要推动者。根据IHS报告,海康威视连续6年蝉联视频监控行业全球第一,拥有全球视频监控市场份额的21.4%。自公司成立以来,从以音视频压缩板卡为主要业务,逐步发展成为涵盖整个视频监控行业安全和可视化管理需求的全系列产品和解决方案提供商。2017年,海康威视以云边融合引领智能应用发展趋势,开创性提出了AI Cloud的边缘节点、边缘域、云中心的三级架构,将大力推进人工智能在物联网领域的发展和应用。
  对于该股,平安证券表示,公司是全球领先的安防监控产品及内容服务提供商,产品及服务已实现视频监控系统所有主要设备的全覆盖。同时,公司海外市场拓展稳步前行,创新业务渐入佳境将为业绩的稳步增长增添动力。预计海康威视2018年至2020年营业收入分别为539.58亿元、683.59亿元、842.74亿元,归属于母公司净利润分别为115.44亿元、140.29、170.52亿元,对应的每股收益分别为1.25元、1.52元、1.85元,给予公司"推荐"评级。
  机构评级方面,共有424只个股近30日内获机构给予"买入"或"增持"等看好评级。其中,金风科技(32家)、宋城演艺(29家)、五粮液(28家)、华东医药(27家)、洋河股份(26家)、爱尔眼科(26家)6只个股被机构联袂推荐,机构看好评级家数均逾25家。此外,包括分众传媒、精锻科技、银轮股份、汇川技术、尚品宅配、当升科技、广联达、好莱客、索菲亚、先导智能、中国巨石、太阳纸业等在内的24只个股机构看好评级家数也均在20家及以上。
  对于机构看好评级家数最多的金风科技,公司在国内风电设备制造商中连续七年排名第一,在全球风电市场连续三年名列前三,在行业内多年保持领先地位。其拥有自主知识产权的永磁直驱系列化机组,代表着全球风力发电领域最具前景的技术路线。
  对于该股,广证恒生表示,公司当前正处在"装机拐点+政策预期修复+估值低位"三重逻辑叠加时期,看好发电小时数回升对风电运营业务带来的业绩提升以及风机价格触底后放量对风机业务下半年销量的拉动。预测公司2018年至2020年每股收益分别为1.27元、1.47元、1.60元,继续给予"强烈推荐"的投资评级。
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民生证券:中际旭创(300308)业绩稳健增长 毛利率持续回升


    一、事件概述
    公司发布2018年三季度业绩预告:公司前三季度实现净利润46,500万元-50,100万元,比上年同期增长268.16%-296.66%;第三季度净利润15,000万元-18,300万元,比上年同期增长22.61%-49.59%。
    二、分析与判断
    业绩持续高增长,Q3中值同比增速约36%
    公司前三季度业绩继续保持高速增长,中值4.83亿元,同比增长282.4%。第三季度中值1.67亿元,同比增长36.1%。前三季度,扣除股权激励费用对苏州旭创单体报表净利润的影响,苏州旭创实现单体净利润约53,500万元至65,400万元,其中第三季度约18,400万元至22,400万元,中值2.04亿元。报告期内,确认股权激励费用、针对苏州旭创超额业绩奖励计提的长期负债产生财务折现费用和对苏州旭创固定资产及无形资产评估增值计提折旧摊销,合计调减公司净利润约11236万元。
    毛利率水平继续回升,400G全球领先
    报告期内,公司光模块业务受益于北美和中国国内数据中心客户对高速光模块的持续需求,产品订单和出货量继续保持增长,其中100G产品出货量较上年同期显着增长,顺利中标Facebook明年大批量订单,继续保持行业领先地位和市场份额。同时公司在降本增效方面取得了良好效果,通过提升良率和控制成本,产品毛利率稳步提升。公司是今年9月深圳光膜会上唯一展示可测试的400G产品的厂商,400G产品也开始小批量出货,进展全球领先。
    增持彰显大股东信心,关税短期因素消除
    基于对公司未来发展前景的信心,公司董事长王伟修和总裁刘圣将于9月11日起半年内以自有资金增持公司股份,每人累计增持金额为不低于人民币3,000万元,且不超过8,000万元。针对中美贸易摩擦,美国9月公布新版征税清单中,光模块产品已被移出清单,公司产品暂时不被征税,对于公司毛利率和盈利水平产生利好影响。未来有望受益全球云计算发展,以及5G机遇,实现进一步腾飞。
    三、盈利预测与投资建议
    预计公司2018~2020年EPS分别为1.59、2.39和2.82元,对应PE为24倍、16倍和14倍。通信行业近一年PE最低值和平均值为40和63倍。维持"推荐"评级。
    四、风险提示:
    数据中心建设放缓;400G产品开发不及预期。
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